Defi集体爆发,昨日ETH也爆发了DEX的走势,并且一直上涨,创下了(le)1698美元的历史新高。
而(er)ETH则再创新高(gao),领先以太坊的DeFi项目(mu)如Uniswap、Aave、Synthetix、MakerDAO等(deng)。也创下了集体突破的记录。
它是ETH数字资(zi)产行业DeFi项目的主要(yao)土壤,其不断上涨的币价既(ji)是DeFi繁荣的结果和体现,也是(shi)DeFi的进一步增长。
随着Defi的爆发式增长,DEX这种去中心化的交易所也取得了长(chang)足的进步:
在 在币价方面,新台币(bi)兑美元创下21.56美元的历史新高(gao),大约是去年年(nian)底的五倍。在DEX排名(ming)第二的Sushiswap,代币价格也从去年底的2.50美(mei)元一路上涨,达到(dao)16.58美元的新高。
在(zai)市值方面,几个领先(xian)的Defi项目市值达(da)到最高纪录,最大的去中心化交易所Uniswap目前(qian)流通市值380亿美元,加密货币市值(zhi)排名第13。
在在锁仓量方面,根据OKLink链上的数据,Uniswap V2总锁量仍在高(gao)速增长,创下398亿美元(yuan)的历史新高;
随着Defi在多方面的快速增(zeng)长,DEX的交易量也(ye)突破了历史新高:
2月1日,Block Research收(shou)集的数据显示,去中心化交(jiao)易所1月份交易量超(chao)过600亿美元,创历史新高.
其(qi)中, ,排名第一(yi)的去中心化交易所 Uniswap 在一月份的(de)交易量突破 300 亿美元,创历史新高。, unis WAP在12月份的交易额(e)为150亿美元,而此前的(de)历史最高值为9月份的185亿美元。另外,链家的数据显示(shi),1月31日单日Uniswap用户数创历史新高(gao),超过4万用户。
排名第(di)二的SushiSwap和Curve,月(yue)交易额分别为134.8亿美元和59.2亿(yi)美元。
(来源:欧科云(yun)链)
虽然这个数据相对于加密货(huo)币的整体数据来说还是偏(pian)低的,但离集中交易(yi)所还很远。
根据Block数据,加密货币交易所的现货(huo)交易量在1月份打(da)破了所有以前的记(ji)录,达到了9000多亿美元。与12月份的成交量相比,1月份的成交量增长了140%左右。
三家集中交易所(suo)日成交额超过500亿,okex 24 24小时成交额506.66亿美元,火币(bi)553.84亿美元,币安788.4亿美元。
但DEX目前占据两大优势:一是依(yi)托Defi的流动性挖掘等游(you)戏,通过锁定质押产生的借贷(dai)和交易日益成为区块链金融的主流游(you)戏,将推动DEX的体量和财务基(ji)础快速扩张;第二,随着区块(kuai)链技术的迭代和公链(lian)性能的优化,“去中(zhong)心化”的概念越来越深入人心,去中心化交易所(suo)的需求也越来越(yue)大,这为DEX的发展(zhan)提供了良好的用户基础(chu)。
DEX的快速突破给CEX这个(ge)集中交易所带来了巨大(da)的压力。
德克斯和(he)CEX随着德克斯的崛起(qi),CEX的压力大大增(zeng)加。去年Defi爆发时,代币从CEX转移到DEX,导致交易中(zhong)持有的货币量大幅减少,严重影响了集(ji)中交易所的运营。
虽然目前DEX仍然很大(da),但是DEX的发展(zhan)对CEX构成了很大(da)的威胁。
从目前两类交易所的实际(ji)发展来看,各有利弊,利弊明(ming)显。
去中心化交易所与中心化交易(yi)所最大的区别在于: a32
CEX拥有强大的资金和用户优势,在交易速度、交易深度等(deng)方面拥有更好的用户体验。但由(you)于集中控制,CEX对用户的资产安全(quan)存在很大隐患,成为不可避免的软(ruan)肋,也为DEX提供了发展的契机(ji)。
;而DEX具有数据透明,用户资(zi)产自己掌控、不用注册和实名、开源(yuan)代码、治理通证、流动性挖矿、社区(qu)自治管理等特点(dian),这是CEX无法实现的最大优(you)势。
当(dang)然,DEX目前也存在两大痛点:交易速度低、交易成本(ben)高。
Defi项(xiang)目主要以以太坊(fang)为基础建立,以太坊(fang)上面集中了近80%的相关项目(mu)。而包括Uniswap、Sushiswap等几大著(zhu)名DEX都是基于以太坊(fang)建立的。
以太坊公链性(xing)能及高昂的手续(xu)费,一直都是阻碍Defi及DEX更(geng)大规模发展的障碍。
以太坊现有吞吐量无法支持大(da)规模的交易,提高了散户的使用(yong)门槛;由于智能合约(yue)与EVM的开放金融本质,可(ke)能会一些存在安全隐患。
不过,技术(shu)的升级,为DEX提供(gong)了更广阔的前景,随着ETH2.0的顺利推进,这些问题正在逐(zhu)渐得到改善,Layer2、分片、POS共识等提供了很大的解决方案。
与此(ci)同时,波卡的跨链方案(an)对于解决互操作性,以及生态扩(kuo)展都是很高好的解决方案。
根据消息,波卡DeFi项目Equilibrium宣布推出以太坊跨(kua)链桥,可桥接以太(tai)坊和ERC-20 代币并完全兼容DeFi服务套件。此外(wai),Equilibrium还建立了一个记录桥接活动的2022系统,针对并行(xing)工作请求和黑客攻击等内容进行(xing)了压力测试。
Uniswap正计划(hua)在V3升级中使用第二层扩展(zhan)解决方案,这将显著提高交易(yi)速度,降低交易(yi)成本,从而有可能与Binance和Coinbase等公司竞争。
如果能够解决上诉(su)问题,Uniswap锁定(ding)在平台上的价值(zhi)将大幅增加,这可能会提高其UNI治理代币的价格,从而有效(xiao)地控制锁定在平台上的资(zi)金状况。
不过,目前加(jia)密货币市场还处在发展初期,无论是DEX还是CEX都有很多机会,DEX基于技术所建立的去中(zhong)心化金融,和CEX鉴于(yu)监管等建立起来的(de)合规化创新,都能够(gou)为区块链金融提供很好的基础(chu)设施和构建良好的基础(chu)应用,加密资产可以有很多尝(chang)试空间,例如证券化、风险间隔(ge)、更多的结构性商品以及衍生(sheng)品等都有可能出现。
随着ETH2.0的(de)技术迭代,支撑去中心(xin)化金融的基础也越来越好(hao),去中心化基础也会越来越强。
2020年DeFi领域项目有了爆炸式增长(chang),DEX正在逐渐走入大众视野(ye),对于主流市场来说(shuo)还存在很大的成(cheng)长空间,因此,DEX与CEX目前会以共存共融(rong)的方式进一步发展(zhan)扩大。
DEX与(yu)CEX的结合会具备(bei)更好的发展前景和空间,以(yi)去中心化金融为(wei)基础的行情将拥有更好的发展趋势(shi)!